Last Updated on 2024-06-02 07:33 by 荒木 啓介
SalesForceは予想を下回る収益を発表し、2004年以来の最大の1日の株価下落を記録した。これは、B2B SaaS企業全体で見られる収益の低迷の一例である。今回の報告四半期には、Asana、Atlassian、DataDog、Snowflake、Twilio、Workdayを含むほぼ全てのB2B SaaS企業が、ガイダンスを下方修正または投資家の期待を下回った。
大手ベンチャーキャピタリストのマーク・アンドリーセンは2011年に「ソフトウェアが世界を食い尽くす」と宣言し、その後、多くのソフトウェア・アズ・ア・サービス(SaaS)スタートアップが成功を収めた。しかし最近、大規模言語モデル(LLM)がソフトウェアエコシステム全体に脅威をもたらす可能性が指摘されている。ベンチャーキャピタリストのクリス・パイクは、LLMがソフトウェアの開発とメンテナンスのコストを大幅に削減し、従来のSaaSモデルを置き換える可能性のある新しいソフトウェアソリューションの普及を促進すると主張している。
一方で、Menlo Venturesのベンチャーキャピタリスト、Deedy Dasは、AIがソフトウェア業界を支配するという見方に懐疑的であり、AIが生産性を向上させる可能性はあるものの、完全な自動化には至らないと述べている。また、ソフトウェアの仕事の成長が遅くなっている原因は、過剰採用やソフトウェアによって生み出された効率化など複数の要因によるものであり、AIの台頭が原因ではないと指摘している。
AIを迅速に採用し統合するソフトウェアおよびSaaS企業は、最初に利益を享受することになり、顧客にとってさらに価値のある機能を生み出すことができる。実際、市場ではB2B SaaS企業の中で収益が加速している企業が現れ始めている。
B2B SaaS収益と収益成長の最近の低迷の説明は、より日常的なものである。COVID中の過剰採用により、高コストの労働者を解雇している企業が多い。2023年には263,180人、2024年にはさらに89,193人の技術労働者が解雇された。SaaSの価格設定は席数に基づいているため、労働力削減と収益の直接的な相関関係があり、業界全体で数十億ドルの定期収益が失われている。さらに、マクロ経済状況の圧力により、これらのSaaS請求書がより厳しく検討されている。
【ニュース解説】
近年、ビジネス向けソフトウェア・アズ・ア・サービス（B2B SaaS）業界は、SalesForceをはじめとする多くの企業が予想を下回る収益を報告し、業界全体でガイダンスの下方修正や投資家の期待を下回る結果が相次いでいます。この現象は、ソフトウェア業界における新たな脅威として、大規模言語モデル（LLM）の台頭が指摘されています。LLMは、ソフトウェアの開発とメンテナンスコストを削減し、従来のSaaSモデルに代わる新しいソリューションの普及を促進する可能性があるとされています。
しかし、この変化に対する見方は分かれています。一部の専門家は、AIがソフトウェア業界を完全に変革すると楽観視していますが、他の専門家は、AIが生産性を向上させる可能性はあるものの、ソフトウェアエンジニアの仕事を完全に自動化するには至らないと懐疑的な見解を示しています。また、ソフトウェア業界の仕事の成長が遅くなっている原因は、過剰採用やソフトウェアによる効率化など、AIの台頭以外にも複数の要因があると指摘されています。
AI技術を迅速に採用し、統合することで、一部のSaaS企業は市場での競争力を高め、顧客にとってさらに価値のある機能を提供することができます。このような動きは、業界内での収益の加速を見せる企業が現れ始めていることからも明らかです。
一方で、B2B SaaS業界の収益と成長の低迷の原因は、AIの台頭よりももっと日常的な問題にあるとされています。COVID-19パンデミック中の過剰採用により、多くの企業が高コストの労働者を解雇し、技術労働者の大量解雇が続いています。これにより、SaaSの価格設定が席数に基づいているため、業界全体で定期収益が大きく減少しています。さらに、マクロ経済状況の圧力により、企業はコスト削減を迫られ、SaaS支出の大幅な見直しが行われています。
このように、B2B SaaS業界は、AIの台頭という新たな技術的挑戦に直面している一方で、COVID-19パンデミックによる過剰採用の是正やマクロ経済状況の変化といった、より日常的な経営課題にも直面しています。これらの課題への対応が、今後の業界の成長と発展に大きく影響することになるでしょう。
