今週、ソフトウェア株は厳しい収益報告の集まりの後で大きく下落した。Salesforceの期待を下回る収益と弱い見通しにより、株価は2004年以来の最大の下落を記録した。他の多くのエンタープライズテクノロジー企業も同様に問題を抱えているとのコメントを出した。VeevaのCEO、Peter Gassnerは、人工知能が「競合する優先事項」であると述べた。
Salesforceの幹部は、取引が縮小または遅延していると投資家に伝えた。Dellは利益率が縮小していると述べ、Oktaはマクロ経済の課題を強調した。VeevaのCEOは、生成型AIが顧客の「競合する優先事項」であると述べた。
この結果、ソフトウェアおよびエンタープライズテクノロジーにとって厳しい週となった。Salesforceの株価は、期待を下回る収益と失望させる見通しを発表した後、木曜日にほぼ20%急落した。MongoDB、SentinelOne、UiPath、Veevaなどのソフトウェアメーカーは、今週、通年の収益予測を下方修正した。
WisdomTree Cloud Computing Fundは今週5%下落し、1月以来の最大の下落を記録した。Paycom、GitLab、Confluent、Snowflake、ServiceNowは、この下落で少なくとも10%の価値を失った。
一方、Dellは木曜日に通年の予測を上方修正し、AIサーバーのバックログが3か月前の29億ドルから38億ドルに増加したと述べた。しかし、これらのサーバーの製品ミックスでの増加部分と、入力コストの上昇により、同社の総利益率は年間で150ベーシスポイント縮小すると予想される。
Dellの株価は、新たな高値を記録した後、週間で13%下落した。同社は、企業がハードウェア購入を増やす中で、生成型AIの波の恩恵を受けると見なされていた。Oktaの株価は週間でほぼ9%下落した。アナリストは、予想を下回るサブスクリプションのバックログを引用した。同社は、経済状況が新規顧客の獲得と既存顧客の購入拡大の能力に影響を与えていると述べた。
UiPathでは、経済の一部として、3月末と4月にビジネスのペースが鈍化した。SentinelOneも同様の傾向を見ており、購入習慣が変化していることは間違いないとCEOのTomer Weingartenは述べた。同社の株価は、見通しが予済を下回った後、週間で22%急落した。
AIの影響もあり、企業は優先順位を見直している。VeevaのCEO、Peter Gassnerは、大企業がAIの計画を進める中での混乱を引用し、Veevaの顧客にとって生成型AIが「競合する優先事項」であると述べた。Veevaは、後半の支出に関する懸念から今週ほぼ15%の価値を失った。
しかし、全てが悪いわけではない。Zscalerの株価は金曜日に8.5%跳ね上がり、四半期の期待を上回り、通年の予測を引き上げた。CEOのJay Chaudhryは、より多くの企業がサイバーおよびデータ保護のために同社のプラットフォームを採用する計画であるため、需要は強いままであると述べた。
【編集者追記】用語解説
- Salesforce (セールスフォース):
顧客管理(CRM)などのクラウドサービスを提供する米国の企業。営業支援、マーケティング支援、カスタマーサービス、アプリ開発プラットフォームなど幅広いサービスを展開。 - CRM（顧客関係管理）：
企業が顧客との関係を管理・分析し、顧客満足度を高めるためのアプローチ。顧客データを一元管理し、営業、マーケティング、カスタマーサポートなどに活用する。
【参考リンク】
Salesforce (セールスフォース)オフィシャルサイト（外部）
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【ニュース解説】
今週、ソフトウェア業界は厳しい収益報告により大きな打撃を受けました。特にSalesforceは、期待を下回る収益と弱い見通しを発表したことで、株価が2004年以来の最大の下落を記録しました。この動きは、他の多くのエンタープライズテクノロジー企業にも波及し、同様に厳しいコメントが出されました。例えば、VeevaのCEOは、生成型人工知能（AI）が顧客の「競合する優先事項」であると述べています。
この状況は、パンデミック期間中に迅速な成長を遂げたSalesforceを含む多くの企業が、新たに導入したテクノロジーの統合や合理化を迫られていることを示しています。DellやOktaなどの企業も、利益率の縮小やマクロ経済の課題を強調しており、業界全体での課題が浮き彫りになっています。
このような状況の中で、AIの台頭は企業にとって新たな優先事項となり、従来のソフトウェアやサービスへの投資を見直すきっかけとなっています。Veevaの例では、生成型AIへの関心が顧客の支出の優先順位を変えていることが明らかにされています。
しかし、全てが悪いニュースではありません。セキュリティソフトウェアを提供するZscalerは、四半期の期待を上回り、通年の予測を引き上げたことで株価が上昇しました。これは、サイバーセキュリティやデータ保護への需要が引き続き強いことを示しています。
このニュースは、テクノロジー業界、特にソフトウェアとエンタープライズテクノロジー企業にとって、複数の重要な示唆を与えています。第一に、パンデミックによる急速な成長期の後、企業はその成長を持続可能な形で統合し、合理化する必要があります。第二に、AIのような新技術は、企業の投資優先順位を変える力を持っており、業界全体に影響を与える可能性があります。そして最後に、セキュリティやデータ保護への継続的な投資の重要性が再確認されています。
これらの動きは、将来のビジネス戦略や投資の方向性に重要な影響を与える可能性があり、業界関係者や投資家は、これらの変化を注意深く監視する必要があります。また、AIのような新技術の台頭は、技術の進化とその社会への影響を考える上で、重要な議論の材料となるでしょう。
from Software stocks got pummeled this week after a cluster of troubling earnings reports.